近期，AI算力龍頭英偉達(dá)公布了2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，營收達(dá)441億美元，同比增長(zhǎng)69%，凈利潤達(dá)187.75億美元。核心推動(dòng)力仍然來自數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。興業(yè)證券認(rèn)為，這一板塊之所以能持續(xù)爆發(fā)，主要得益于AI推理的“主角化”趨勢(shì)日益加速。

　　國金證券表示，受益于AI需求驅(qū)動(dòng)和國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支增長(zhǎng)，服務(wù)器、連接器等龍頭公司業(yè)績(jī)亮眼。以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化，看好交換機(jī)板塊業(yè)績(jī)觸底回升。國內(nèi)大模型迭代、落地應(yīng)用有望加速。建議關(guān)注國內(nèi)AI發(fā)展帶動(dòng)的服務(wù)器、IDC、交換機(jī)、連接器等板塊，以及海外AI發(fā)展帶動(dòng)的服務(wù)器、光模塊等板塊。

　　電信ETF基金緊密跟蹤中證電信主題指數(shù)，中證電信主題指數(shù)選取50只業(yè)務(wù)涉及電信運(yùn)營服務(wù)、電信增值服務(wù)、通信設(shè)備、通信技術(shù)服務(wù)與數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映電信主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

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　　有連云，國內(nèi)領(lǐng)先的金融AIGC服務(wù)提供商。以生態(tài)連接為核心，深耕金融場(chǎng)景與AIGC。

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